00936永續高息中小ETF是什麼？

　　在複雜多變的金融市場中，本文深入介紹台灣首檔結合永續（全球領先的ESG評鑑標準）、高息（穩定的收益）和中小型股（充滿著未知與成長的可能性）三大優勢的ETF，透過介紹了解00936ETF的基本資料與選股方式，希望能為投資者提供明智的投資決策參考。

00936的介紹

❶月配息制度

　　每月配息，將所得的股息定期分配給投資者。這種穩定的配息制度不僅提供了持有者可預期的現金流入，也有助於降低遭受二代健保課稅的可能性，為投資組合注入可預期的穩定收益。

❷永續、高息、中小型股

　　整合了永續、高息和中小型股的三大特色，為投資人提供多元化的資產配置機會。這種綜合性的組合讓投資人能夠同時享受到永續投資的長期價值、高息帶來的穩定現金流，以及中小型股票的成長潛力。

❸ESG永續投資

　　追蹤台灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數，此指數由國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心評鑑結果產生。透過ESG（環境、社會、公司治理）評鑑，有助於挑選具有高環保、社會責任感和優秀公司治理的股票。

①永續高息中小型股全方位收益

　　結合不同領域的投資，讓投資人能夠同時受益於永續投資、高息回報和中小型股票的成長。

②ESG評鑑提升投資品質

　　透過ESG評鑑的成分股挑選，投資人能夠參與更具價值的、社會責任感強的企業，達到資產配置的多元化。

③中小型股風險較大

　　中小型股票通常波動性較大，可能帶來較高的風險，需要投資人需更有更強的風險承受能力。

④市場時機操作

　　結合永續、高息和中小型股三大優勢的ETF，其價值可能在不同市場環境中有所波動。

⑤資產配置

　　成分股涵蓋電子產業、非電子產業等多元產業，可根據自身風險偏好和投資目標，合理分配資產，降低個別產業或個股的波動風險。

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00936的十大成份股

1. 群光：5.66%
2. 聚陽：5.27%
3. 啟碁：5.18%
4. 京元電子：5.04%
5. 華通：4.99%
6. 東陽：4.78%
7. 中美晶：4.44%
8. 瑞儀：3.77%
9. 台勝科：3.64%
10. 環球晶：3.44%
    （資料2024/1/12更新）

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00936的基金檔案

• 基金名稱：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小股指數
• 基金代號：00936
• 計價幣別：新臺幣
• 保管銀行：兆豐銀行
• 收益分配：月配息
• 經理年費：0.40%
• 保管年費：0.035%
• 基金經理人：曾盈甄
• 收益平準金機制：無
• 風險報酬等級：RR5（積極型）
• 發行價格：新臺幣15元
• 最低申購金額：新臺幣15,000元
• 募集日期：2023/10/16起
• 掛牌日期：2023/11/08

00936的選股

• 中小型股篩選：扣除市值前50大的台灣上市上櫃企業
• 流動性篩選：近3個月成交金額總額前70%；近12月至少10個月自由流通週轉率達1%
• 嚴選永續優企業：台灣永續評等級BBB級（含）以上，排除爭議性產業及重大事件黑名單企業
• 挑選獲利企業：納入近2年ROE皆為正數者
• 鎖定高息股：股利指標加權，個別成分股權重上10%，精選30檔。

資料來源：台新投信00936官網

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❺鉅亨買基金

• 全站免手續費。

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結論

　　總體而言，00936是一支兼具創新性和多元性，結合永續、高息和中小型股的ETF，然而，投資前應全面評估基金的特點、風險和費用，以制定適合個人需求的投資策略。