00936台新臺灣永續高息中小型ETF介紹|ESG永續投資+高息中小型+月配息

00936永續高息中小ETF是什麼?

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  在複雜多變的金融市場中,本文深入介紹台灣首檔結合永續(全球領先的ESG評鑑標準)、高息(穩定的收益)和中小型股(充滿著未知與成長的可能性)三大優勢的ETF,透過介紹了解00936ETF的基本資料與選股方式,希望能為投資者提供明智的投資決策參考。

00936的介紹

月配息制度

  每月配息,將所得的股息定期分配給投資者。這種穩定的配息制度不僅提供了持有者可預期的現金流入,也有助於降低遭受二代健保課稅的可能性,為投資組合注入可預期的穩定收益。

永續、高息、中小型股

  整合了永續、高息和中小型股的三大特色,為投資人提供多元化的資產配置機會。這種綜合性的組合讓投資人能夠同時享受到永續投資的長期價值高息帶來的穩定現金流,以及中小型股票的成長潛力

ESG永續投資

  追蹤台灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數,此指數由國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心評鑑結果產生。透過ESG(環境、社會、公司治理)評鑑,有助於挑選具有高環保、社會責任感和優秀公司治理的股票

永續高息中小型股全方位收益

  結合不同領域的投資,讓投資人能夠同時受益於永續投資、高息回報和中小型股票的成長

ESG評鑑提升投資品質

  透過ESG評鑑的成分股挑選,投資人能夠參與更具價值的、社會責任感強的企業,達到資產配置的多元化

中小型股風險較大

  中小型股票通常波動性較大,可能帶來較高的風險,需要投資人需更有更強的風險承受能力

市場時機操作

  結合永續、高息和中小型股三大優勢的ETF,其價值可能在不同市場環境中有所波動。

資產配置

  成分股涵蓋電子產業、非電子產業等多元產業,可根據自身風險偏好投資目標合理分配資產降低個別產業或個股的波動風險


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00936的十大成份股

  1. 群光:5.66%
  2. 聚陽:5.27%
  3. 啟碁:5.18%
  4. 京元電子:5.04%
  5. 華通:4.99%
  6. 東陽:4.78%
  7. 中美晶:4.44%
  8. 瑞儀:3.77%
  9. 台勝科:3.64%
  10. 環球晶:3.44%
    (資料2024/1/12更新)

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00936的基金檔案

  • 基金名稱:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小股指數
  • 基金代號00936
  • 計價幣別:新臺幣
  • 保管銀行兆豐銀行
  • 收益分配月配息
  • 經理年費:0.40%
  • 保管年費:0.035%
  • 基金經理人:曾盈甄
  • 收益平準金機制:無
  • 風險報酬等級RR5積極型
  • 發行價格:新臺幣15元
  • 最低申購金額:新臺幣15,000元
  • 募集日期2023/10/16起
  • 掛牌日期2023/11/08

00936的選股

  • 中小型股篩選:扣除市值前50大的台灣上市上櫃企業
  • 流動性篩選:近3個月成交金額總額前70%;近12月至少10個月自由流通週轉率達1%
  • 嚴選永續優企業:台灣永續評等級BBB級(含)以上,排除爭議性產業及重大事件黑名單企業
  • 挑選獲利企業:納入近2年ROE皆為正數者
  • 鎖定高息股:股利指標加權,個別成分股權重上10%,精選30檔。
00936內文圖

資料來源:台新投信00936官網


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結論

  總體而言,00936是一支兼具創新性和多元性結合永續、高息和中小型股的ETF,然而,投資前應全面評估基金的特點、風險和費用,以制定適合個人需求的投資策略。

✍內容聲明
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆僅出於整理官方資料後分享行為,不代表投資決策之推介及建議。
📌有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用及資料整理後說明,不代表投資決策之推介及建議。
📌閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。



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