00936永續高息中小ETF是什麼?
在複雜多變的金融市場中,本文深入介紹台灣首檔結合永續(全球領先的ESG評鑑標準)、高息(穩定的收益)和中小型股(充滿著未知與成長的可能性)三大優勢的ETF,透過介紹了解00936ETF的基本資料與選股方式,希望能為投資者提供明智的投資決策參考。
00936的介紹
❶月配息制度
每月配息,將所得的股息定期分配給投資者。這種穩定的配息制度不僅提供了持有者可預期的現金流入,也有助於降低遭受二代健保課稅的可能性,為投資組合注入可預期的穩定收益。
❷永續、高息、中小型股
整合了永續、高息和中小型股的三大特色,為投資人提供多元化的資產配置機會。這種綜合性的組合讓投資人能夠同時享受到永續投資的長期價值、高息帶來的穩定現金流,以及中小型股票的成長潛力。
❸ESG永續投資
追蹤台灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數,此指數由國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心評鑑結果產生。透過ESG(環境、社會、公司治理)評鑑,有助於挑選具有高環保、社會責任感和優秀公司治理的股票。
①永續高息中小型股全方位收益
結合不同領域的投資,讓投資人能夠同時受益於永續投資、高息回報和中小型股票的成長。
②ESG評鑑提升投資品質
透過ESG評鑑的成分股挑選,投資人能夠參與更具價值的、社會責任感強的企業,達到資產配置的多元化。
③中小型股風險較大
中小型股票通常波動性較大,可能帶來較高的風險,需要投資人需更有更強的風險承受能力。
④市場時機操作
結合永續、高息和中小型股三大優勢的ETF,其價值可能在不同市場環境中有所波動。
⑤資產配置
成分股涵蓋電子產業、非電子產業等多元產業,可根據自身風險偏好和投資目標,合理分配資產,降低個別產業或個股的波動風險。
00936的十大成份股
- 群光:5.66%
- 聚陽:5.27%
- 啟碁:5.18%
- 京元電子:5.04%
- 華通:4.99%
- 東陽:4.78%
- 中美晶:4.44%
- 瑞儀:3.77%
- 台勝科:3.64%
- 環球晶:3.44%
(資料2024/1/12更新)
00936的基金檔案
- 基金名稱:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小股指數
- 基金代號:00936
- 計價幣別:新臺幣
- 保管銀行:兆豐銀行
- 收益分配:月配息
- 經理年費:0.40%
- 保管年費:0.035%
- 基金經理人:曾盈甄
- 收益平準金機制:無
- 風險報酬等級:RR5(積極型)
- 發行價格:新臺幣15元
- 最低申購金額:新臺幣15,000元
- 募集日期:2023/10/16起
- 掛牌日期:2023/11/08
00936的選股
- 中小型股篩選:扣除市值前50大的台灣上市上櫃企業
- 流動性篩選:近3個月成交金額總額前70%;近12月至少10個月自由流通週轉率達1%
- 嚴選永續優企業:台灣永續評等級BBB級(含)以上,排除爭議性產業及重大事件黑名單企業
- 挑選獲利企業:納入近2年ROE皆為正數者
- 鎖定高息股:股利指標加權,個別成分股權重上10%,精選30檔。
資料來源:台新投信00936官網
省手續費看這裡
❶新光證券
- 新戶可享6個月內每月100萬內手續費1折優惠,100萬以上手續費2.8折。
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❷永豐大戶投
- 台股手續費最低1元,美股每筆最高1美元。
- 借券功能適合長期投資者。
- 智慧單免盯盤,自動執行投資策略。
- 證券扣款戶依舊享有1.5%的高利活存。
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❸台新Richart證券罐
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❹口袋證券
- 線上開戶方便快捷,APP操作簡易,適合年輕用戶。
- 提供輔助投資分析功能,幫助投資決策。
- 提供手續費優惠,包括台股下單手續費2.8折和美股享終身電子交易手續費率0.12%,最低收取3美元。
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❺鉅亨買基金
- 全站免手續費。
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結論
總體而言,00936是一支兼具創新性和多元性,結合永續、高息和中小型股的ETF,然而,投資前應全面評估基金的特點、風險和費用,以制定適合個人需求的投資策略。
✍內容聲明:
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆僅出於整理官方資料後分享行為,不代表投資決策之推介及建議。
📌有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用及資料整理後說明,不代表投資決策之推介及建議。
📌閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
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